در جنوب ایتالیا، مری، دختری جوان که در رابطه‌ای سمی با نونزیو گرفتار است، آرزو دارد از این رابطه بیرون بیاید اما از پیامدهای آن می‌ترسد. عشق او به جولیو، مربی تازه‌وارد سوارکاری، به او شجاعت می‌بخشد. با وجود هشدارهای میکله، دوست دوران کودکی‌اش و شریک نونزیو، مری عشق را با جولیو انتخاب می‌کند. ولی ...

تارانتو یک شهر ارواح است که هیچکس جرات ورود به آن را ندارد. فقیرترین ها برای بقا می جنگند، در حالی که باندها برای قلمرو رقابت می کنند. دو یتیم سیزده ساله که با هم بزرگ شده اند، آرزوی پیوستن به یکی از باندها را دارند و ...